Дело о незаконной поставке оружия переходит под юрисдикцию ФСБ полковнику Щуру. Он подозревает Даурского в продажности и отстраняет от дела. Майор своими силами ищет выходы на контрабандистов, а также преследует цель посадить Сурового. Для этого ему приходится ехать в Новороссийск к авторитетному вору Расписному…