Обыск фермы, откуда пропали овцы, ничего не дает, а это значит, что Муслима — хозяина фермы — успели предупредить. Даурского отстраняют от расследования, одного из задержанных по делу о краже отпускают, а второй спешит написать на майора заявление, в котором обвиняет его в применении насилия во время допросов. Вечером, вернувшись домой после встречи с атаманом Лазаревым, Даурский сталкивается там с группой полицейских, которые предъявляют ему ордер на обыск. Во время обыска один из оперативников обнаруживает в книге упаковку с героином…