На границе отряд казаков останавливает подозрительную машину. Казаки замечают в днище тайник, но отпускают автовладельца, чтобы за ним проследить. Водителю удается скрыться. Дело предполагаемого наркокурьера попадает к Даурскому. Вместе с атаманом Лазаревым они разыскивают перевозчика, но задержание заканчивается провалом: преступника смертельно ранят. Сомов наказывает Даурского, поручив ему дело о краже овец. Расследование ничтожной, на первый взгляд, кражи помогает Даурскому выяснить, как именно наркоторговцы перевозят свой груз…