Рощин с Телегиным, встретившись в поезде, договариваются помочь друг другу и обмениваются своими мандатами. В Москве завербованная Савинковым Даша попадает к анархистам и встречается с их лидером — артистом Мамонтом Дальским. Он очарован молодой красавицей и пытается соблазнить Дашу, но терпит неудачу. Сама Даша получает от связного задание: застрелить Ленина во время митинга. Но, оказавшись в толпе и услышав речь вождя мирового пролетариата, Даша понимает, что не сможет стать его убийцей. Когда Савинков узнает о провале задания, он приходит в ярость и готов Дашу растерзать…