В загородной конюшне, находящейся под угрозой закрытия, отравлены племенные лошади, которые заявлены для участия в соревнованиях. Сергей-Феликс уверен: этот страховой случай — ловушка, лошадей специально отравили, чтобы выманить его в безлюдное место. Однако лучшей возможности поймать киллера может не представиться, поэтому он едет в конюшню вместе с Ирой. На обратном пути Пума расстреливает их машину…