Пожар на кабельном заводе вынуждает Бодрова передать расследование Сергею-Феликсу . По условиям договора, если удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для его конкурента. Подручные Остапова пытаются захватить двойника Феликса. Но и для них, и для ФСБ операция проходит не так, как было задумано…