Валериан принял в свою секту горца с Кавказа, который в качестве вступительного взноса принес ему гору арбузов и сумку с фильмами «интересного содержания». После этого духовный лидер приказал своему помощнику Коле немедленно обеспечить его женщиной. А Орлова совершает выгодную сделку: она продает сексуально озабоченной женщине самую дорогую путевку и Вадима в придачу. Спасти молодого человека может только чудо…