В офисе неожиданно отключилось все электричество. Два начальника – Будник и Орлова – застряли в лифте. Женщина в ярости: инцидент сорвал ей свидание в ресторане с мужчиной мечты. А к Валериану явилось странное создание в обличии черной феи. Сектанту было приказано совершить обряд с жертвоприношением, и для него Валериан выбирает своего помощника…