Кораблёва срочно вызывают в ночной клуб, где в одной из туалетных кабинок обнаружено тело охранника. Опрос свидетелей и просмотр записей камер наружного наблюдения приводят к неожиданному результату: последним, с кем встречался убитый, был сотрудник ППС Южноморского отдела полиции. Однако тот находится в больнице в состоянии тяжелейшего отравления наркотиком. Середа и Кораблёв начинают пристальнее изучать персонал клуба. Одна из официанток сообщает им о подозрительном типе по имени Эдик, который может быть причастен к торговле наркотиком.