В небольшой приморский городок возвращается уроженец этих мест, московский оперативник Андрей Кораблёв. Вернуться его заставляет известие о скоропостижной смерти деда — старого рыбака и единственного близкого родственника. Здесь его помнят: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей понимает: гибель деда не была случайной…