Басня с Бабушкиным засекают Курицына, уезжающего из «Серебряной росы». Головин объявляет план «Перехват». Пока Басня отвлекает регистратора, Бабушкин пробирается в канцелярию и выясняет, что Курицын был зарегистрирован в санатории под фальшивой фамилией. Вместе с Басней он обыскивает его номер и находит обгоревшие клочки бумаг. Басня собирается отправить их по почте, но ценную улику похищают…