Группа Баженова едет на Алтай. Операторы-экстремалы ищут гнездо черного беркута, встречая по дороге медведя, лисицу, степную гадюку, полевок и других интересных зверей. Дорога проходит через ущелье вдоль реки Ульмень до озера Телецкого. После многочисленных приключений участники экспедиции находят гнездо и размещают в нем радиоуправляемую камеру, с помощью которой зритель может наблюдать за тем, как вылупляется птенец, и как беркут с беркутихой его выкармливают.