Герои выпуска — легендарные птицы России. Варакушка — главный конкурент соловья — показывает свои певческие способности. Озерная чайка отправляет птенцов на первую в их жизни прогулку. Камышица учит плавать, крачка — воспитывать потомство, а дупели демонстрируют искусство дуэли на природных шпагах — собственных носах. В программе можно было увидеть и любопытнейшее зрелище, интересное каждому знатоку русской природы, — ток тетеревов.