Зимой, когда вокруг все белое, его не видно. То ли пес, то ли лисица. Писатель Юрий Коваль назвал его недопеском. Чтобы не было обидно, прибавил: Наполеон Третий. Но он не пес и не лиса. Он сторожевой тундры. Люди ценят его за мех. Убивают, чтобы шить шубы. На севере этот промысел длится веками. Но недопесок мечтает совсем о другом — быть полезным людям, чтобы согреть своим толстым мехом замерзшего охотника. Экспедиция отправляется за полярный круг, чтобы узнать поближе полярную лисицу — песца.