Экспедиция отправляется в Париж — там, в округе этой небольшой башкирской деревни путешественники надеются найти удивительного зверька — «Хэмиэхинуса ауритуса» — ровесника двурогого носорога и пещерной гиены, которые уже давно исчезли с лица Земли. Ему около миллиона лет. Это — полуеж, более знакомый нам как «ушастый еж». На пути следования группа Баженова встретит сову, барсука с барсучатами, пройдет по следам рыси и найдет ее детенышей.