Экспедиция отправляется в Париж! Там, в округе этой небольшой башкирской деревни путешественники надеются найти удивительного зверька — Хэмиэхинуса Ауритуса — ровесника двурогого носорога и пещерной гиены, которые уже давно исчезли с лица Земли. Ему около миллиона лет. Это — полуеж, более знакомый нам как ушастый еж. На пути следования команда Баженова встретит сову, барсука с барсучатами, пройдет по следам рыси и найдет ее детенышей.