Дикий и Анна прибывают в Бельск. Люди Косы похищают партию оружия. Задержав осведомителя Зюзи, Дикий и Анна выходят на самого авторитета и договариваются с ним о сотрудничестве. Сыщики рассчитывают взять с поличным загадочного вора в законе. Однако они не догадываются о том, что Коса попал в руки Зюзи, который намеревается обменять его на сына.