Фёдор с Костиком направляются к матери мальчика. На трассе их подстерегают бандиты, вымогающие плату за проезд, и преподают Федюнчику суровый урок. Кое-как добравшись до цели, Костик понимает, что не нужен беременной матери и ее новому мужу. Принципиальному Фёдору обидно за паренька, и он берет его под свое крыло…