Брагин вместе с Конюхом возвращается в Среднеречинск. Но на подъезде к городу на них совершают нападение. Тем временем на пустыре на окраине города двое неизвестных мужчин поджигают машину. По описанию она похожа на ту, из которой стреляли по Кубе. Майор думает, что причина нападения в его расследовании смерти Эрики, но у стрелков были другие мотивы.