В Москве ограблена квартира Потапова — кандидата на место директора питерского завода «Сталевар». Украден редкий наган, некогда принадлежавший Орджоникидзе, убит охранник квартиры. Известно, что Потапов выдвигается под «крышей» Карандаша — питерского авторитета, но на завод претендует и Фомич, продвигающий своего человека — Зимина.