В полиции Тельцов узнает об очередной жертве таинственного убийцы: преступник оставил на видном месте машину с телом мальчика. Вадим предполагает, что действует профессионал, убирающий свидетелей. В самом агентстве Тельцов собирается рассчитать Маска — мол, тому нужно доучиться в вузе. В офисе тем временем появляется бизнесмен, которому под видом клиента нужно выманить Вадима на свой склад, где его будет поджидать киллер. Ничего не подозревающий Тельцов отправляет на склад вместо себя Макса.