Тельцов принимает непростое для себя решение: спрятать Макса, объявленного в федеральный розыск, у себя дома. Он начинает собственное расследование, но руководство не поддерживает ни его решения, ни методов работы, и увольняет опытного оперативника. На выручку ему приходит Макс, который предлагает Вадиму основать детективное агентство.