Симагин вводит в окружение Сергея нового человека — лейтенанта Юрия. Он должен заменить подставную «невесту» Людмилу, которую использовать в операциях становится слишком опасно. Частный детектив Анатолий показывает Веронике фотографии Сергея с Ириной. Она принимает решение исчезнуть, чтобы Сергей не нашел ни ее, ни детей. Бульдогу сообщают, что скоро его выведут из игры. А Потап встречается с неким Ашотом, у которого должен купить большую партию оружия. Сергею поручено проверить гранатометы. Оперативники разрабатывают «легенду», по которой Сергей выйдет из дела. Решено придумать ему болезнь, которая повлечет за собой операцию за границей.