Капитан Сергей Кутепов больше 10 лет служит в отделе внедрения подмосковного города. Очередное задание по внедрению обещает быть нелегким: Кутепову необходимо подобраться к Потапу – бывшему милиционеру и руководителю отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который за время службы подмял под себя весь наркорынок в городе. Для начала оперативник должен влиться в компанию братьев-бандитов Кувшиных, работающих на Потапа. По легенде, Сергей – бывший зэк по кличке Бульдог.