Валтерс добивает Пескаря в наказание за то, что тот упустил Марту с сыном. К старой барже приезжают цыгане, которые решили сдать Игната с Артёмом. Валтерс ранит Артёма, но открывшие стрельбу со своей стороны Санко и Метя спасают друзей. Марта с Захаром едут в Туапсе, а Нефёдов опознает кольца Марты, которые Валтерс надел на сгоревшую в такси женщину…