Далеко в лесу собираются сектанты. Все участники находятся под гипнозом, и только одна девушка понимает, что происходит вокруг, звонит спасателям и просит забрать ее. Петров и Старик отправляются за ней и пропадают. Грек уверен, что завод, загрязняющий реку, находится под покровительством мэрии. Он намерен вывести главу города на чистую воду, несмотря на угрозы Бориса.