Размещение американских депозитарных расписок (ADR) SK Hynix на Nasdaq прошло с большим успехом и стало одним из крупнейших в истории мирового фондового рынка. Компания привлекла $26,5 млрд, что сделало сделку крупнейшим размещением ADR за всю историю и одним из самых масштабных размещений акций вообще.
Интерес инвесторов оказался очень высоким. Книга заявок была переподписана более чем в семь раз, поэтому многие институциональные инвесторы получили лишь часть запрошенного объема бумаг. В размещении участвовало более 500 крупных фондов и управляющих компаний, включая Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners.
Высокий спрос объясняется тем, что SK Hynix считается одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта. Компания является крупнейшим поставщиком памяти HBM для ускорителей NVIDIA и контролирует более половины мирового рынка этого типа микросхем. Инвесторы рассчитывают, что спрос на память для
Полученные средства SK Hynix планирует направить на расширение производственных мощностей, строительство новых предприятий и закупку оборудования, включая литографические системы ASML, чтобы увеличить выпуск памяти нового поколения для ИИ.
При этом важно отметить, что речь идет не о классическом первичном размещении акций (IPO). SK Hynix уже давно торгуется на Корейской бирже, а нынешняя сделка представляет собой листинг американских депозитарных расписок на Nasdaq, который должен сделать акции компании более доступными для международных, прежде всего американских, инвесторов.