Экспортеры сравнили Китай, Казахстан и Турцию по приоритетности

Более половины российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров назвали выход на новые рынки основным направлением работы. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный компанией «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России).

На втором месте по популярности развитие продуктовой линейки, это подтвердили 28% респондентов. На третьем наращивание объемов производства, такими планами поделились 20% компаний.

Интерес экспортеров к новым рынкам распределяется неравномерно. В первую очередь, они планируют развивать работу в странах Содружества независимых государств и на Ближнем Востоке. Авторы исследования указывают, что в то же время многие регионы, обладающие гораздо более существенным экспортным потенциалом, пока не получают «должного внимания» от отечественных компаний.

«Яков и партнеры» опросили 220 экспортеров несырьевой продукции в сентябре 2023 года. Наибольшим потенциалом, по их мнению, на сегодняшний день обладает Казахстан. Перспективным для развития бизнеса его считают более половины респондентов, а точнее 51%.

Затем идут страны Ближнего Востока. В них видят возможности для расширения поставок 48% экспортеров, а также Белоруссия, приоритетной для дальнейшего роста ее считают 43% опрошенных. На прочие страны СНГ приходится совокупно 40% ответов.

Авторы исследования отмечают, что страны ближнего зарубежья характеризуются традиционно высокой долей России в структуре импорта и потому обладают низким потенциалом для наращивания экспорта. По их оценкам, общий несырьевой импорт этого региона составляет около 154 миллиардов долларов в год.

Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко считает, что ориентация российских несырьевых экспортеров на Ближнее зарубежье объясняется гораздо более низкими барьерами входа на эти рынки, меньшей потребностью в адаптации продукции под местную специфику и относительно мягкими требованиями к качеству.

Исторически в экспорте России наблюдалась закономерность: чем выше передел продукции, тем большая доля экспорта направляется в страны ЕАЭС и СНГ. Для каждой отдельной компании-экспортера и, в особенности, для фирм, которые не экспортировали ранее, выбор стран Ближнего зарубежья в качестве целевых рынков абсолютно оправдан

.

Впрочем, констатирует Гнидченко, побочная сторона такого выбора: в перспективе меньшие темпы роста экспорта, чем у поставщиков, выбравших страны Дальнего зарубежья с более емкими рынками.

Несырьевой неэнергетический экспорт это, согласно классификации Российского экспортного центра, поставки первичной продукции растениеводства, то есть зерна, овощей, фруктов, химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов. Также в этот список входят готовые продукты невысокой сложности, а именно мука, крупы, растительные масла, строительные блоки, продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, одежда и обувь.

В 2021 году несырьевой неэнергетический экспорт из России, по данным РЭЦ, составил рекордные 193 миллиарда долларов, увеличившись на 37% в сравнении с 2020-м. С 2022 года данные по экспорту не раскрываются. По оценке «Яков и партнеры», в прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт составил 189 миллиардов долларов.

Авторы исследования отмечают, что Китай, Индия, Турция с десятикратно большим, чем у Ближнего зарубежья, потенциалом роста экспорта пока привлекают меньше внимания российского бизнеса. В Китае перспективу для расширения бизнеса видят 35% респондентов, в Индии — 28%, в Турции — 25%.

В 2022 году некоторые из этих рынков оказались перегреты предложениями российских экспортеров. А по части продукции Россия предоставляет скидку ввиду перенаправления больших объемов с Европы.

В частности, Китай, по данным «Яков и партнеры», нарастил несырьевой импорт из России на 21% по итогам 2022 года. Как заявлял Владимир Путин, в текущем году совокупный товарооборот России и Китая превысит 200 миллиардов долларов. Однако экспортеры опасаются потенциальных рисков: например, копирования технологий и ценового демпинга. Энтузиазм снижают также логистические проблемы: нехватка контейнеров и дороговизна перевозок.

На Юго-Восточную Азию, чей несырьевой импорт достигает 1 триллион долларов, с оптимизмом смотрят только 20% опрошенных, на Латинскую Америку — 18%. В то же время потенциал в Африке видят 26% несырьевых экспортеров. Авторы отмечают:

Ввиду большой численности населения Африка может стать перспективным направлением экспорта. На текущий момент главными ограничениями выступают невыгодные российским поставщикам условия платежей и высокие ввозные пошлины по части товаров. Из-за незнания рынка и сложностей в сотрудничестве Африка все еще не приоритет для экспортеров.

В исследовании говорится, что в совокупности 54% опрошенных имеют сложности при выходе на новые рынки и поиске торговых партнеров на них. 38% экспортеров указали, что серьезным барьером выступают и проблемы с расчетами.

Юань хорошая валюта, но попробуйте купить его в Латинской Америке или Африке. За три месяца мы не смогли ни копейки перевести поставщикам из ЮАР.

В исследовании отмечается, что несмотря на сложности, многие несырьевые экспортеры оптимистично смотрят в будущее: 70% из них ожидают роста экспортной выручки в диапазоне 10–30% на горизонте до 2025 года. При этом, по оценке «Яков и партнеры» к 2030 году показатель может вырасти на 30–35%.

Андрей Гнидченко полагает, что рост экспортной выручки на 10–30% в ближайшие три года не выглядит сверхъестественным, поскольку в него закладывается как ценовой фактор, так и ожидания по долларовой инфляции. В частности, при сохранении текущей инфляции в США в течение трех лет формально рост экспортной выручки в долларах превысит 10%.

Если говорить о возможностях роста несырьевого экспорта в физическом выражении в ближайшие годы, перспективной выглядит диверсификация агропромышленного экспорта в сторону как расширения рынков сбыта, так и увеличения экспорта пищевой продукции более высокой степени переработки.

В средне- и долгосрочном периоде, по его мнению, есть потенциал наращивания экспорта химической продукции и отдельных видов техники.