«Нина» Фома хочет получить тендер на реставрацию зданий в центре города, но новый руководитель района Бабич собирается отдать тендер Арсеньеву. Полицейский уверен, что сможет легко избавиться от конкурента, использовав инцидент с Юлей Семёновой, которая избила женщину. Павел, в свою очередь, находит компромат на Бабича. Когда люди Фомы уже встречаются с Бабичем, чтобы надавить на него, Арсеньев сообщает Павлу, что оставит в покое Юлю только в обмен на тендер.
