1981 год. Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора (Григорий Некрасов) родители перевозят из Москвы в Ленинград, где родственник устраивает его стажером в опорный пункт милиции района Купчино. Начальником юного музыканта становится суровый милиционер Васильич (Алексей Кравченко). Отношения между напарниками сразу не складываются: Васильич не воспринимает Фёдора всерьез, а новоиспеченный сотрудник надеется скоро покинуть ненавистную службу. Однако расследование дела о суицидах подростков сближает начальника и подчиненного.
Возобновив свои музыкальные увлечения, Фёдор сходится с местными рокерами. Когда он нелегально покупает пластинки с западной музыкой, его забирает милиция. Так он попадает на крючок майора КГБ Круглова. Он предлагает Фёдору работать на него — сдавать информацию об антисоветских настроениях и действиях в Купчине, включая работу Васильича. И Фёдор соглашается, но при этом преследует свои цели.
Григорий Некрасов: «Я играю Фёдора — парня, который любит играть на гитаре, любит музыку, рок-н-ролл и готов все сделать ради этого. История умалчивает, где он взял тысячи долларов на гитару Gibson, но я себя утешаю мыслями о том, что он их накопил. В итоге он купил себе эту гитару, и, выходя на сцену, он думает: „Сейчас начну играть соло!“. Но в этот момент заходит милиция, и всех арестовывают, потому что в то время рок-н-ролл был вне закона. Ему грозит наказание, но благодаря партийным связям отца дело закрывают, а Фёдора отправляют к дяде в Купчино. Так он становится стажером местного отделения полиции под руководством героя Алексея Кравченко».
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Город Сланцы стал одной из первых локаций, где снимали исторический детектив. Сланцы на несколько дней вернулись в 80-е — художники-декораторы превратили историко-краеведческий музей в гастроном, кроме того, был воссоздан пивной ларек того времени.
