1981 год. Несостоявшегося рок-музыканта Федора (Григорий Некрасов) родители перевозят из Москвы в Ленинград, где родственник устраивает его стажером в опорный пункт милиции. Отношения между свободолюбивым юным музыкантом и его новым начальником, суровым участковым Васильичем (Алексей Кравченко), складываются не сразу. Васильич не воспринимает строптивого подчиненного всерьез, поручая ему мелкие бытовые задания, а Федор мечтает покинуть ненавистную службу.
Вскоре новоиспеченный страж порядка возобновляет свои музыкальные увлечения и подключается к репетициям местной рок-группы. Вместе с ними Федор покупает пластинки с западной музыкой на нелегальной барахолке и во время одной из таких сделок его забирает милиция. Так он попадает «на крючок» майора КГБ, который предлагает ему работать на него, сдавая информацию об антисоветских настроениях и докладывать о работе своего начальника.
После долгих раздумий Федор соглашается работать на майора, но делает это только ради того, чтобы использовать его связи для расследования очередного преступления в Купчино, не собираясь сдавать новых приятелей-музыкантов и ставшего ему другом Васильича.
Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Город Сланцы Ленинградской области стал одной из первых локаций и на несколько дней вернулся в 80-е: художники-декораторы превратили историко-краеведческий музей в гастроном, а неподалеку появился пивной ларек того времени. В качестве актеров массовки были выбраны местные жители, которые охотно согласились поучаствовать в проекте.
